多家机构发布的月度面板价格风向标报告显示,8月以来,伴随着供需关系的变化,液晶电视面板市场话语权从供应链上游转移到下游,价格快速下降以32寸电视面板为例,目前价格在71美元/片左右,预计9月份降价8—9美元/片" 32英寸的产品将跌破50美元/件"一位面板行业资深研究员认为
对于面板价格下跌的原因,群智咨询总经理李在接受《中国证券报》采访时表示:除了供过于求,还有恐慌因素只有控制产能,才能减缓下降趋势
价格下跌
据奥威瑞沃发布的报告显示,8月份,32英寸液晶电视面板价格下降8美元/片,39.5英寸,43英寸,50英寸,55英寸,65英寸,75英寸6尺寸液晶电视面板价格均下降10美元/片该机构预测,9月份32英寸产品价格将继续下降8美元/件,39.5英寸,43英寸,50英寸和55英寸产品价格将继续下降10美元/件,65英寸和75英寸产品价格将下降13美元/件
从需求方面,奥威瑞沃指出,终端市场需求持续下降,导致品牌厂商库存压力增大,加之海运不畅的影响,进一步抬高了库存水位。
供给方面,奥威瑞沃认为,面板厂调整了产品结构和产能结构,但对整体产能影响有限。
制度选择
伴随着面板价格下跌,相关上市公司股价已经有所反应截至8月26日收盘,BOE A,TCL科技和彩虹股份较今年高位分别下跌23%,29%和36%
截至8月26日,BOE A和TCL科技的滚动市盈率分别为22倍和10倍一位大型信托买家告诉《中国证券报》记者:一年后我会再看一遍价格下降周期开始,通常需要一年多的时间才能停止
短期价值不大,长期来看没有问题,价格不会一直下跌一家大型公开买家认为,面板公司估值超过15倍是合理的
Choice数据显示,半年报披露后,11家券商给出了TCL科技2021—2023年的盈利预测,平均值分别为129.32亿元,150.27亿元和172.49亿元,对应市盈率分别为9.65倍,7.57倍和6.52倍。
BOE A刚刚完成203亿元的一轮定增,发行价为每股5.57元摩根大通,高毅资产,摩根士丹利,瑞银集团等知名投资机构参与了这一轮的固定收益增加日前,BOE A股收于5.58元/股
结构升级
目前液晶面板整体供需比较稳定,部分地区供过于求导致价格下行TCL华星首席运营官赵军对《中国证券报》记者表示,液晶面板的供需将趋于平衡,在这个过程中会有很多结构性的变化
赵军指出,在一些高端化,差异化的应用领域,超大尺寸面板的供应相对紧张比如华星有领先的98寸产品,很多客户要求我们加快供货
群智咨询电视事业部研究总监张虹表示,需求逐渐降温,但电视市场仍存在结构性机会,包括数字化与IOT协同发展,规模化与技术迭代张虹预测,今年国内电视市场平均面板尺寸将增加3.4英寸,65英寸及以上产品占比将明显提升
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