10月16日7890亿元MLF到期,央行开展6424亿元7天期逆回购操作进行对冲。业内人士表示,央行实施大规模逆回购操作对冲大额MLF到期,已是8月以来的基本操作模式,资金面偏紧态势不具有可持续性。展望10月,资金缺口不大,超储率或将超季节性走高,预计后续资金有望缓解。
人民银行公告称,为对冲中期借贷便利和公开市场逆回购到期等因素的影响,维护银行体系流动性合理充裕,10月16日人民银行以固定利率、数量招标方式开展了6424亿元7天期逆回购操作,操作利率为1.5%。由于当日有610亿元逆回购和7890亿元MLF到期,公开市场实现净回笼2076亿元。
“10月16日央行实施大规模逆回购操作,主要是对冲大额MLF到期,控制资金面波动幅度。这已是8月以来的基本操作模式。”东方金诚首席宏观分析师王青表示。
此前央行大幅净回笼,资金面先紧后松,资金分层明显。从利率端来看,10月15日,短端利率全线下行。上海银行同业拆放利率隔夜下行1.1个基点,报1.407%。7天Shibor下行7个基点,报1.517%。从回购利率表现看,DR007加权平均利率下降至1.5736%,高于政策利率水平。上交所1天国债逆回购利率下降至1.72%。
浙商证券固收团队认为,综合财政政策和货币政策判断,后续资金面重演2023年四季度概率偏低,叠加近期赎回潮带动资金利率和短债有一定超调,对应短期资金利率中枢或仍有下行动力,短端品种仍有机会。
对于节后资金面波动的原因,东方金诚高级分析师王琳表示,可能主要原因是节后到期资金规模较大。其次,一揽子增量政策出台后,银行可能在10月显著加大了信贷投放力度。
“可以看到,以降息后的利率水平衡量,近期票据利率、银行同业存单到期收益率都处在偏高状态,或显示货币市场和信贷市场之间在一定程度上出现了‘跷跷板’效应。”此外,业内人士指出,最近一揽子政策陆续推出,市场预期波动较大,也可能加剧了资金面的波动性。
中信建投认为,展望10月,随着9月底政治局会议提到经济增长紧迫性以及央行超预期降准,叠加政府债发行接近尾声以及前期财政资金投放,均将对流动性形成支撑,10月资金缺口不大,超储率或将超季节性走高。预计后续资金有望缓解,降息后DR007波动中枢或向1.5%—1.6%区间靠拢。
“后续来看,在稳增长政策全面发力背景下,为提振实体经济增长动能提供有利的货币金融环境是政策重心所在,资金面偏紧态势不具有可持续性,央行会适时通过逆回购、MLF操作、买卖国债等多种政策工具,引导市场流动性处于合理充裕水平,稳定市场预期。”王青表示。
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