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科创板募资额最高纪录或将被刷新！

近日，上交所官网显示，全球农业科技公司先正达集团的科创板IPO申请已获受理。

招股书显示，先正达拟在科创板发行不超过27.86亿新股，拟募集资金达650亿元，将用于尖端农业科技研发、生产资产的扩展和升级、扩展现代农业技术服务平台等。而650亿元的募资规模，有望成为十年来A股最大IPO。

先正达或成为A股近十年最大IPO

公开资料显示，先正达集团是全球领先的农业科技创新企业，主营业务涵盖植物保护、种子、作物营养产品的研发、生产与销售，并从事现代农业服务。

该集团于2019年注册于上海，主要由瑞士先正达、安道麦及中化集团农业业务组成，基于超过250年的传承。

股权结构方面，目前，先正达的控股股东为农化公司，持有公司99.1%股权，农化公司系国务院国资委下属履行出资人职责企业中国化工的全资子公司，因此发行人的实控人为国务院国资委。

今年6月21日，先正达正式宣布将申请在科创板上市。5月，中金公司(行情601995,诊股)、中银证券(行情601696,诊股)和中信证券(行情600030,诊股)已分别与先正达集团签署辅导协议，开始对该公司进行上市辅导。

6月25日，中金公司、中银证券和中信证券同时发布先正达集团上市辅导工作总结报告，确认其已具备申请在科创板上市的条件。在三大头部券商的保驾护航之下，6月30日，上交所受理了先正达的科创板IPO申请。

而从签署辅导协议至IPO申请，先正达仅仅用了49天。

此次科创板IPO，先正达拟募资650亿元，这一募资规模有望刷新科创板的最高募资纪录。去年6月，中芯国际(行情688981,诊股)登陆科创板，募集资金总额为532.3亿元，成为科创板最大IPO。

从历年募资额来看，2010年7月，农业银行(行情601288,诊股)登陆A股，募资685.29亿元，创下迄今为止A股史上最高募资纪录。若先正达此次顺利登陆科创板，其也有望成为近十年来A股市场最大规模的IPO。

跨国农业科技巨头总资产超4700亿

值得一提的是，先正达旗下拥有先正达植保、先正达种子、先正达集团中国和安道麦四个业务单元。

据先正达披露，2020年公司在全球植保行业排名第一、种子行业排名第三、在数字农业领域处于领先地位；在中国植保行业排名第一、种子行业排名第二、作物营养行业排名第一。

先正达的注册地址在上海，不过主要生产经营地址是在瑞士，目前该公司在100多个国家和地区拥有约4.9万名员工。截至2020年底，先正达总资产规模达4724.65亿元。

图/招股书

业绩方面，2020年，克服了新冠肺炎疫情和宏观经济增速下滑带来的不利影响，先正达全年实现营业收入1519.60亿元，同比增长5.11%；归母净利润为44.24亿元，同比扭亏为盈。

今年一季度，先正达实现营业收入428.37亿元，同比增长10.80%；归母净利润为37.68亿元，同比增长72.23%。

其中，植物保护类收入在先正达总营收占比最大，近三年，占比均在66%左右。

图/招股书

从地区来看，先正达的业务遍布全球。其中，近三年，中国地区业务占比均在20%左右。

图/招股书

值得注意的是，先正达申报稿中的行业分类为医药制造业，而非农林牧渔行业。

图/招股书

研发投入方面，2018年至2020年，先正达研发投入分别为92.91亿元、95.34亿元和99.44亿元，累计投入287.69亿元，占最近三年累计营业收入的比例为6.60%。截至2020年底，公司在全球拥有已授权专利共计11351项，其中发明专利超过9000项。

上半年A股IPO募资2110亿

今年上半年，A股市场IPO保持活跃，上市新股数量和IPO募资金额继续保持增长态势。

Wind数据显示，今年上半年，共有245家公司登陆A股，同比增长105.88%，合计首发募资金额2109.5亿元，同比增长51.46%。

从上市板块来看，2021年上半年科创板共有86家企业上市，占上半年A股上市企业的比重为35%；深交所主板为20家，占比为8%；创业板为85家，占比为35%；上交所主板为54家，占比为22%。

而科创板上半年IPO共募集692亿元，占上半年A股IPO募集资金总额的33%；创业板募集资金总额为527亿元，占比25%；上交所主板募集资金741亿元，占比36%，深交所主板为133亿元，占比为6%。

注册制下，上半年科创板和创业板IPO数量达171家，占同期全市场IPO数量的69.8%，募资金额合计1235.56亿元，占全市场IPO金额的58.57%。

与此同时，从今年上半年券商IPO承销排名来看，中信证券以368.42亿元的IPO承销额居投行首位，海通证券(行情600837,诊股)、华泰证券(行情601688,诊股)则分别以165.29亿元、165.09亿元的IPO承销额分列第二、三位。

值得一提的是，2020年，中信证券的IPO承销额从卫冕冠军滑落至第4名。而今年上半年，中信证券重返第一，上半年共计保荐27家企业上市，承销金额达368.42亿元，同比增长251%，17.46%的市场份额在业内遥遥领先。

最新拟IPO排队名单