4月27日,厚予科技主办的2023年中国家办行业领袖峰会在“山水甲天下”的桂林圆满落幕。家办行业专家高屋建瓴的分享、圆桌会议之上家办领袖华山论剑、面向行业赋能“厚予科技2.0”重磅发布、守护行业发展而倡议的公益晚宴,以及优秀家办机构颁奖盛典的荣耀加冕,让整场峰会高潮迭起、精彩纷呈。
本届峰会以“共生、共创、共赢”为主题,数百位行业优秀精英代表共襄盛举、亲历美好,十余家家办机构在现场与厚予实现合作签约,共创中国家办行业美好未来。
(1)共生?共创?共赢,厚予2.0赋能再升级
大会开场,厚予科技CEO王东玲先生就此次大会主题《共生·共创·共赢》进行了分享,梳理了财富管理行业的进阶发展历程,从单一理财产品销售,到基于市场的资产配置阶段,从充分KYC以客户为中心的买方投顾时期,到定位财富管家的家族办公室模式。基于目前中国财富管理市场规模、高净值客户“企、传、投”需求现状,结合全球家族办公室的发展经验,中国家族办公室现阶段要想获得可持续发展,应在监管合规的框架之下具备产品供应链、事务管理、投资顾问专业服务以及运营落地支持等多方面的能力。
厚予科技CEO王东玲先生
在当前家办行业的发展阶段,为了守护行业健康发展,王东玲先生面向全行业机构和从业者提出“客户为本长期陪伴”、“诚实守信专业精进”、“合规经营公益社会”三项倡议。
峰会上,厚予发布2.0模式,对于合作家办机构赋能的广度和深度进一步升级,形成了更完善的服务能力。
厚予发布2.0模式
厚予科技联席总经理李耕先生,作为“厚予2.0”的设计者,以《价值、理念和服务的升级——厚予2.0模式》为主题进行了分享,细数了在家办机构赋能展业过程中,厚予不断了解行业更深层次问题,探寻解决方案,在“厚予2.0模式”中,以厚予的互联网科技能力、数据能力、资产配置专业能力、综合运营服务能力为基础,通过“八大服务”对于合作家办机构进行数字化武装和财富管理专业赋能,为平台家办机构提供跨越式增长解决方案。
厚予科技联席总经理李耕先生
(2)成长与未来,家办工作室模式的中国实践
与会专家站在学者的视角,深入浅出地分析了全球家族办公室的发展,和行业精英们共同探讨对中国家办行业独到、深远的见解,在扎实的理论基础上对我国的家族办公室模式本土化进行深入分析。在中国金融行业日渐成熟、金融专才迅速成长的进程中,共同创造中国家族办公室专业化的未来。
之后,京华世家家办创始人李群先生作为实战派代表,分享了京华世家家办成长实践路上,为客户提供“家、业、人、财”四个维度的综合服务体系,相较于传统金融服务模式更精准、更专业、更私密,更好地满足高净值客户的个性化、定制化需求。
京华世家家办创始人李群先生
(3)稳抓新经济机遇,家办行业走买方投顾之路
2023年动荡的开局带来了风云变幻的经济局势,在这样的环境下,家办行业该如何打破陈规、变革突破、展望未来?
经济学家、增量研究院院长张奥平先生围绕“着力推动高质量发展”下的创新驱动,展望2023年全球经济新形势与政策机遇,资本市场如何为企业创新发展提供更多资本化融资机遇。利用经济理论与实际案例释惑答疑,帮助家办机构企业家们厘清政策方向,抓住未来确定性机遇。
经济学家/增量研究院院长张奥平先生
在瑞承家办副总裁汪水山先生的《二季度宏观展望及投资策略指引》分享中,进一步剖析了未来经济趋势,旨在帮助家办机构拨云见日,把握经济大势,洞察财富先机,以精进的投研能力赋能家办机构为客户提供更加专业的服务体验。
瑞承家办副总裁汪水山先生
思勰投资首席产品官王晓玥女士、信美人寿相互保险社高客业务部副总经理姚雪女士、宜信博诚董事长兼总经理李恩守先生,分别就量化指增拥抱复苏之机如何进行产品选择,相互制保险及其特色,高净值人群传承方案落地实案操作等主题展开分享,赋能合作家办机构为中、高净值客户提供更优质的财富管理升级服务,共赴美好新时代!
王晓玥(左)、李恩守(中)、姚雪(右)
峰会公益晚宴上,厚予科技举行了“厚予专项公益基金”揭牌仪式,设立“厚予专项公益基金”,定向关注教育公益事业,开展公益助学活动,让更多乡村贫困儿童能够得到关爱和公平受教育的机会。同时带动更多热心的公益人士投身公益事业,让每一个行业机构的从业者保守服务客户的初心,星星之火可以燎原,温暖之光也将照亮孩子心间。
厚予专项公益基金会成立
现场,与会机构累计捐赠桌椅超过500套,60余幅儿童画作认领一空,主会场公益展区背景墙上贴满了捐赠者爱心!在同行精英们对公益的支持下,“厚予专项公益基金”将继续践行金融人的公益使命,让更多边远山区的孩子可以拥有享受公平教育的机会!
厚予科技作为国内TAMP 模式领先的创新实践者,践行买方投顾思想,服务于家族办公室以及家办行业的财富管理从业者,360度全方位地帮助中小家办打造从小到大,从低能到高效,从垂直到全面的专业服务能力。
厚予科技愿与业内优秀的家办机构们一起,共生同行,共创价值,共赢未来。
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