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周传才的观点

中国疫情正在稳步好转，稳增长政策逐步见效，中国经济正在企稳回升5月金融数据出炉，5月新增社会融资规模2.79万亿元，同比增长10.5%，环比上升0.3个百分点，新增社会融资重回上升通道，5月份新增企业贷款15300亿元，同比多增7243亿元，企业有序复工复产CPI上涨2.1%，涨幅与上月相同，PPI上涨6.4%，涨幅比上月回落1.6个百分点，环比来看，上月CPI上涨0.4%下降0.2%，PPI上涨0.1%，涨幅比上月收窄0.5个百分点金融数据显示，整体经济市场正在改善，经济底部已经过去，预计第三季度复苏将加快

国务院被要求在6月底前发行所有特别债券日前，年内已累计发行新增专项债券20435亿元，这意味着6月底前还有14065亿元专项债券待发行我们认为，数字基础设施和新能源基础设施有望成为剩余专项债券发行和使用的重点方向在数字基础设施领域，东西方计算项目将在未来发挥积极的推动作用预计十四五期间，大数据中心投资每年增长20%以上，总投资超过3万亿元，将带动数据中心，光通信，数据安全等领域的快速发展近期，新能源基础设施领域密集发布了《推进新时代新能源高质量发展实施方案》，《可再生能源十四五发展规划》等顶层设计文件同时，财政部发布了《关于金融支持做好二氧化碳排放峰值碳中和工作的意见》，表示可再生能源是金融支持的重点方向和领域，并给出了具体支持措施在多方的共同努力下，新能源的发展有望再上一个新台阶，如风电，光伏，智能电网，储能等

一周内的市场表现

日前，星期五，截至收盘，本周上证指数上涨2.80%，收于3284.83点，深证成指上涨3.50%，创业板指数上涨4.00%板块方面，煤炭，有色金属，石油石化分别上涨10.35%，7.92%，1.87%，跌幅前三的是轻工制造，电子和家用电器，分别下跌1.00%，0.74%和0.67%

相关基建板块中，光伏设备，计算机设备，软件开发分别上涨7.40%，2.95%，2.57%，跌幅前三的分别是风电设备，轨道交通设备，工程咨询服务，分别下跌1.49%，1.28%，1.24%。

部门动态

日前，黔南州，黔东南州水泥协会分会发布《关于延长6月份行业生产高峰时间的通知》显示，由于持续降雨，近期市场整体需求不足，各厂家出货量不足正常情况的30%，库位均保持在80%以上，产销极不平衡为合理缩短水泥熟料设备运行时间，有效减少熟料过剩产能，《通知》要求，4—5月第二季度错峰45天的生产线，6月完成错峰停窑20+天，4—5月停产45天的生产线，6月需要停产15+天

建筑钢材全国社会库存本周由跌转升，周末达到1431万吨，比去年同期高出176万吨，为历史同期最高水平。

北陆大桥:新疆北陆大桥集团有限公司最近几天收到沈丘市国有投资集团有限公司的中标通知书，根据中标通知书，确定子公司重庆北新荣剑建筑工程有限公司为沈丘县药材杜仲产业园道路及基础设备建设项目的中标人中标金额为壹拾肆亿零柒佰玖拾万元整中国铁建:关于公开发行基础设施类REITs申请及审批进展的公告日前，公募基础设施类REITs的基金管理人郭进基金管理有限公司收到上交所《关于郭进铁建重庆隋玉高速封闭式基础设施证券投资基金上市及郭进证券—隋玉高速资产支持证券上市转让无异议的函》2号)杨明智能(300274):2022年6月6日，杨明智慧能源集团股份有限公司股东减持结果公布减持计划实施结果:截至本公告披露日，静安宏达通过集中竞价和大宗交易方式减持股份99，313，230股，占公司目前总股本的4.72%(即2，103，783，206股)

京宏达的减持计划已经实施。

风险:项目落地不如预期，原材料价格涨幅超预期，疫情大规模反复。