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安信证券给予新强联买入评级:风电轴承国产替代龙头产能扩张打开成长空间,目标价117.2元

2022-07-30 14:16:05    来源:东方财富    阅读量:10263   

每经AI讯安信证券7月29日发布题为《国内风电轴承替代龙头,产能扩张打开成长空间》的研究报告称,给予新强联买入评级,目标价117.2元评级理由主要包括:1)大MW风电轴承技术国内领先,海风量有望深度受益,2)伴随着新产能的不断产生,可以同时实现高增长和高利润,3)根据我们的测算,在市场扩张的大背景下,公司的市场份额有望继续提升,4)大头客户深度绑定,有望率先享受国内替代加速红利风险:下游终端新增安装规模不及预期,产能释放不及预期,可转债发行受阻影响新产品布局,行业竞争加剧影响盈利能力,客户核心技术路线切换影响公司出货,市场规模计算中的一些假设造成了与现实的偏差,包括不同功率型号的装机规模,不同技术路线的装机比例,风电轴承市场均价的变化等

点评:新强联近一个月收到一份券商研报的关注,买了一份目标价平均117.2元,较最新价96.55元上涨20.65元,目标价平均涨幅21.39%

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