智财精APP获悉,近期美债利率快速上涨,美元再创新高CICC发布研究报告称,二者同时发力更值得关注,所反映的宏观和流动性环境是目前各类资产的主要约束甚至挑战观察20世纪70年代以来的几次经历可以发现,第一,原油,工业金属,农产品等大宗商品表现不佳,尤其是黄金,其逻辑在于需求不振,金融状况趋紧,第二,股市表现一般,跌多涨少,新兴落后,这也是因为美元走强当美元与美债之间的利率持续或进入更极端的情况时,就需要观察流动性冲击目前的焦点是通缩,通胀,增长这不可能的三位一体能否转好,而对应的观察是美债和美元的利率能否放缓甚至回落通胀的快速下降或非美增长的改善可以部分缓解甚至解决当前的矛盾,否则市场还是会面临压力,让人无处藏身
历史上,美元和美债利率一起上升的时期有几个共性:利率上升的时期,收紧国内金融条件,海外美元流动性收紧但反之则不然首先,美联储提高了利率如果新兴经济体增长强劲,美元仍可能走软,二是美国的紧缩性增长在减弱,利率难以继续走强,或者出现流动性危机,美联储可以转向宽松正因如此,自上世纪70年代以来,两者同时走强的情况并不多见但是,目前这两种情况都不具备对于一对美元来说,其他非美增长问题更多是短期的,其次,利率和通胀约束限制了美联储的政策空间
美元和美债利率上升的潜在影响如下:美国金融状况收紧抑制需求,抑制出口,打压商品表现,海外收入风险高的跨国公司,美元外债相对较高的市场承压,增加美元融资成本,在大宗商品价格高企的背景下,对新兴市场形成双重挤压。
我们的历史经验是,当美元和美债的利率同时上升时,它们往往会普遍疲软,发达市场通常会比新兴市场表现更好当美元与美债之间的利率持续或进入更极端的情况时,就需要观察流动性冲击
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